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失意的音乐家乔什·科曼在圣费尔南多谷公立学校教五年级，他的未婚妻梅根离他而去，高中朋友维克多搬来同住，科曼在焦虑、孤独和自我怀疑中成长。
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在监控紧急专线时，警觉的联邦调查局探员Peter Sutherland（加布里埃尔·巴索 Gabriel Basso 饰）接听了一通电话，结果被卷入一桩牵涉白宫内奸的致命阴谋。